Девальвация доллара, АМЕРО и курс доллара в 2009 - 2010 гг
дополнения 12 января 2009

Мы знаем, что, в конечном счете, бумажный доллар
не может противостоять физическому золоту

Ауби Балтин Скоро лопнет последний Американский пузырь
ноябрь 2008 г

Американский государственный долг (Рынок облигаций) будет последним пузырем, который разрушится и фактически он все еще раздувается и надувается. Но как только ослабленная мировая экономика вынудит нации сначала прекратить покупать наши облигации и затем отзвать наши долги, это будет достижением совершеннолетия для следующей волны финансовых титанов: Сингапур, Гонконг, Китай, Австралия и Россия! Это будет крушением американского доллара и его замены как резервной валюты в мире. Это будет настоящим кризисом ликвидности, поскольку Соединенные Штаты будут по существу вынуждены стать банкротом и не смогут платить долги и не будут иметь способов финансировать свои долги из-за своей неликвидной банковской системы.

С 1945 года отношение напечатанных долларов к 1 доллару обеспеченному золотом изменилось с 1,15:1 до 79 к 1 !   Смотри таблицу на английском:



Рубль, в отличии от доллара, пока не мировая и не конвертируемая валюта и курс определяет только ЦБ. Таким образом, временно продолжают нагибать рубль по отношению к доллару, но эта тенденция скоро может измениться. Все ждут 20 января инагурации Обамы и начало активного печатания долларов в США.

Курс 1 доллара к рублю за последние 5 лет (1$/руб)



декабрь 2008 - это возвращение на уровень конца 2005 - начала 2006 года.
начало января 2009 года - движение к точке, которую мы не знаем, но знает наш ЦБ.

12 января 2009 Курс доллара ЦБ на 12 января составляет 30,53 руб., курс евро — 41,13 руб. Стоимость бивалютной корзины составляет 35,3 руб. За последние два месяца стоимость корзины увеличилась почти на 5 рублей.  При этом ЦБ старается оказать поддержку рублю, увеличивая чистые продажи долларов и евро.  Официальный курс доллара к рублю на 13 января 2009г., составляет 30,99 руб./долл. По сравнению с уровнем значения предыдущего дня курс вырос на 46 коп.

31 декабря Страны Персидского залива - члены Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива (ССАГПЗ) на саммите в Маскате приняли решение о введении общей валюты. В течнии 5 месяцев будет принято решение о местонахождении Центрального Банка стран персидского залива.

Клив Маун Bye bye dollar, bye bye Treasuries...
(прощай  доллары, прощай американские гособлигации) 16-17 декабря

Началась паническое выведене из долларовых активов. Возможно вертикальное падение доллара по отношения к основным валютам. Автор советует владельцам активов в долларах США и инвесторам в американские государственные облигации срочно выходить из них и из доллара.

15 декабря (Bloomberg) - Крупные валютные стратеги и инвесторы говорят, что лучшее время, может быть, закончено для американского доллара после роста на 24% в течении 4-ех месяцев.

Доллар небезопасен, РБК 2 декабря 2008 г
В обнародованном прогнозе доллара на 2009 год ООН отмечает, что долгосрочный тренд курса доллара —это ослабление, а его укрепление осенью этого года вызвано переходом инвесторов в «безопасность» главной резервной валюты мира на фоне расширяющегося кризиса.



«С продолжающей расти нетто-задолженностью США — до 2,7 трлн долл. на конец 2008 года, хаотичное выравнивание глобальных дисбалансов и резкое падение курса доллара представляют собой главные риски», — подчеркивается в докладе ООН.

В этом случае рост мировой экономики в 2009 году будет ниже базового прогноза в 1%, так как инвесторы станут выводить средства из деноминированных в доллары активов, «утягивая» вниз экономику США. Удешевление американского доллара может нанести удар по развивающимся странам, в резервах которых американская валюта доминирует.

Существует риск резкого ослабления доллара в 2009 году, прогнозируют экономисты ООН. Инвесторы, переходившие в доллар, могут начать выводить из него активы из-за слишком высокого объема госдолга США. Эксперты отмечают, что ослабление доллара возможно, но его масштабы остаются непонятными.



Готовят новый доллар АМЕРО для замены американского доллара в 2009 или 2010 году

В  прессе появляется все больше и больше информации о подготовке новой валюты (АМЕРО - "новый доллар"?). Год назад Хел Тернер рассказал историю о монетах AMERO, тайно чеканившихся в Денверском Монетном дворе. После этой истории Денверский Монетный двор объявил на своем сайте, что они закрывают публичные экскурсии по Монетному двору на 10-14 дней, чтобы сделать реконструкции в туристической области.



Однако источники Хел Тернера в Монетном дворе сообщили, что  Денверский Монетный двор закрыли, чтобы тайно переместить новую валюту AMERO в другое место, для предотвращения дальнейшей утечки информации. В октябре 2008 года он получил информацию, что американское правительство отправило 800 млрд AMERO в один из банков на хранение.

Возможен такой сценарий: дефолт доллара в 2009 году, так как производство доллара Федеральной резервной системой по сути является пирамидой. Выпуск казначейских облигаций - то же пирамида. После девальвации доллара и/или дефолта США по долгам, текущий американский доллар будут обменивать на "новый доллар" по курсу между 10 к 1  до 50 к 1. Примерный курс доллара к евро прогнозируется исходя из старого американского $.

и сколько будет стоить 50 Амеро в Евро ?

Обмен старых наличных долларов будет проводиться только в Америке и в уполномоченных банках вне США за короткое время.  Соберут массу бумаги, но! выплату за доллары отсрочат из-за кризиса в "мамке "- США, Старый доллар резко перестанут принимать к оплате вне Америки, за исключением замороженных безналичных долларов на счетах на текущую дату времени. Всплывет масса фальшивых долларов.

Марк Линден Миллиард, Триллион, Каково Различие?
19 декабря (перевод translate .ru)

Смотря финансовые новости в понедельник, мой ум оцепенел. У мошенничества Bernard Madoff на $50 миллиардов будут ужасные последствия для людей далекими от Уолл Стрит и Палм-Бич, Флорида. Но в последнее время были потери на кредитном рынке, намного большем чем $50 миллиардов.

Каково различие между мошенничеством Madoff's за $50 миллиардов долларов и скандалом Конгресса, дающего Уолл Стрит $700 миллиардов долларов несколько месяцев назад? Этот обширный безоговорочный подарок инвестиционно-банковской структуре должен был возместить ущерб, который следовал из действий, которые несколько десятилетий назад, были бы немедленно признаны как мошеннические. Но несколько десятилетий назад, американский конгресс не был с пособниками  таких преступлений белых воротничков. И затем мы видели, что Федеральная Резервная система увеличила свой бухгалтерский баланс на доллары за $1,2 триллиона доллара с октября до декабря.

История покажет, что у Председателя Бернарке был более высокий смысл доверенной ответственности чем Bernard Madoff? Рассматривая действительность того, кто пишет книги истории по Федеральной Резервной системе, Bernanke будет героем. Не удивляйтесь увидеть, что нового идола построят в университете Принстона, названном после того, как Bernanke посвятил изучению его "валютной политики.

Любые другие различия между мошенничеством Madoff и таковыми из тактиков правительства? 
Скандал Madoff был схемой Ponzi, очень подобной американсокой системы социального страхования. $700 миллиардов долларов для Уолл Стрит были только другой операцией  "ударом и захватом", которую американская Налоговая служба сделала за счет американских Налогоплательщиков плативших в течении многих десятилетий эти деньги.

И другая вещь; люди Bernard Madoff сорвали максимум с людей, с минимумом документов и быстрым обслуживанием, которое настолько типично для частного сектора. Но кто нуждается в превосходном обслуживании и одновременно терпит потери? Cмотрите на удачу владельцев называемых долларом активов, которые сейчас спасают "тактики". Они должны будут взять число и ждать своей очереди. Активы мертвы, но мечты живы.

Это хорошо! Так, какова спешка, когда некоторые люди делают все для упадка доллара США?
Эти маньяки говорят, что они хотят честные деньги, но это не верно. То, что хотят эти люди, является деньгами, которые стоят кое-что. "Честные деньги?" Я покажу Вам в твердой математике того, насколько честный текущий курс доллара США:

US$ = 0


Борис Соболев Центральные банки и инфляционная спираль
8 декабря 2008 г

Проблема для Федерального правительства состоит в том, что приблизительно $5 триллионов правительственного долга (больше чем одна треть ВВП) владеют иностранцы. Большинство важных американских кредиторов - Китай, Япония и страны Персидского залива. Для этих кредиторов, чтобы продолжить покупать американский долг, в то время как процентные ставки искусственно снижены, не только нерентабельно но также и опасно! Япония уже намекнула, что она только сделает дальнейшие покупки американского долга, только если такой долг будет в иене.

Это означает, что американские торговые партнеры видят угрозу снижения доллара США, которое могло начаться так быстро, и стремительно, как было его недавнее восстановление. Заключение: Если Федеральное правительство продолжает, как объявлено, поддерживать процентные ставки на искусственно низких уровнях путем долгового превращения в деньги, падение доллара США неизбежно. Мы полагаем, что этот процесс произойдет в полном колебании в первой части следующего года.

Богатство на душу населения $ (с учетом долга!)






Джим Вилли  2 Сценария с одним концом
20 Ноября 2008 г (перевод translate.ru)




Сценарий 1: Американская экономика переносит сильный спад (есть прогноз и по возможному распаду США). Прерваны много цепочек. Потери рабочих мест у миллионов людей. Много розничных сетей закрывают. Это уже происходит.  Перврначально цены снижаются и US доллар будет искать его собственное значение. Это будет меньше 30 % чем цена сейчас. Впоследствиии цены  вырастут на еду, бензин и коммунальных услуги. Согласно этому сценарию, то, где US экономика страдает сильно, даже становится кое-чем пустоши, US доллар останеться в Америке. Согласно этому сценарию, золото будет главным сохраненной ценности, поскольку спад промышленности и долговой крах, и так далее.

Сценарий 2: Разрушение Американской экономики предотвращено (глубокая рецессия), за исключением того, что скрытый пагубное влияние инфляции цен. Заработная плата могла бы повыситься немного, но недостаточно. Цены на актив как на фондовом рынке улучшаются, но недостаточноб что бы идти в ногу с инфляцией. Корпорации предотвращают банкротство, но их размер их прибыли все еще поврежден. Окончательной преградой против системной инфляции цен будет  золото. Эта тенденция продолжится. Массивная инфляция цен будет планом, целью, намерением. РАЗДУЙТЕ ИЛИ УМРИТЕ, станет молитвой в глобальном масштабе. Повышение цены золота. Мой прогноз состоит в том, что US доллар будет девальвирован и будет заменен так или иначе.

Для баланса дополняю 3 сценарием от американских брокеров по недвижимости   - Америка быстро аклимается. Он маловероятен.

Девальвация доллара в 2009 году

Начался процесс отказа от доллара $. Ряд государств уже отказывается от посредничества американской валюты во взаимной торговле, переходя на расчеты в национальных валютах или на бартер. Таиланд собирается обменивать свой рис на иранскую нефть, Аргентина и Бразилия – страны с крупнейшими экономики Южной Америки, отказались от взаиморасчетах в долларах в пользу песо и реалов, Россия хочет перевести на рубль расчеты с Вьетнамом, Китаем и с партнерами по СНГ, арабские страны рассматривыают динар как основной инструмент при торговле  итд.



В настоящее время американское правительствопроводит "гигантскую эмиссию" и печатает необеспеченный доллар для повышения ликвидности с целью фыхода из мирового кризиса в первую очередь за счет других. Пока инвесторы вкладывают в валюту США, считая это временным надежным вложением в условиях падения цен на нефть и крайне неопределенной ситуации на рынке недвижимости. По нашим прогнозам, с начала 2009 года этот тренд измениться и 2009-2010 гг будут тяжелыми для доллара. В это переходное  время  будет проискодить отключения стран от "мамки" - США и рост значимости региональных валют и Евро. В 2009-2010 гг есть реальная возможность девальвации американского доллара.

Рубль доллар евро - куда вкладывать сбережения

В докладе Morgan Stanly за октябрь 2008г. рубль отнесен к недооцененным валютам (недооценка составляет порядка 30%). "Это означает, что курс рубля должен быть 22 - 24 руб./доллар.

Индекс Биг Мака применяется журналом "The Economist" с 1986 года. Это неофициальный способ определения паритета покупательной способности. В Нью-Йорке Биг Мак сейчас стоит почти 8 долларов $, в России - 62 рубля, т.е. $2,25. Соотношение цен на Биг Маки, по мнению разработчиков индекса, должно быть равным отношению обменных валютных курсов. Таким образом, определяются реальные обменные курсы валют государств. Следовательно, доллар в России должен стоить примерно 9 рублей, а не 27,5.

По данным Ведомостей накоплений и сбережений у двух третей населения России нет. Они имеются примерно у 45% руководящих работников, 30% специалистов, 25% пенсионеров, 20% рабочих и 15% служащих. Пенсионеры больше всего верят во вклады в Сбербанке (34%), остальные группы предпочитают вкладывать в недвижимость. До 15% думают держать в наличных. Но если держать, то в рублях (52%), в евро (25%). Опрос был проведен до кризиса и паники 2008 года. (смотри мой сравнительный анализ международного кризиса и паники 2008 года и прогноз на 2009-2010 гг)

По данным РБК руководители Национальных банков и министры финансов стран СНГ обсудили возможность перехода своих стран на рубли в расчетах с РФ за поставки энергоносителей. Договоренность об этом была достигнута в ходе прошедшего в Кишиневе 14 ноября заседания Совета глав правительств СНГ, сообщила премьер-министр Молдавии Зинаида Гречанная.

По ее словам, сейчас для оплаты российских энергоносителей страны СНГ приобретают доллары, которые затем конвертируются российской стороной в рубли. Возникающие лишние затраты отражаются на цене нефти и газа. Таким образом, переход на рубли выгоден, в первую очередь, самим импортерам.

При этом рубль произведет скачок в направлении усилении статуса региональной валюты и последущего вытеснания доллара, ведь большинство стран бывшего СССР являются потребителями энергоносителей, производимых в России. Расплачиваться рублями за газ и нефть решила пока только Белоруссия. Это произошло в рамках договоренности о новом госкредите на 2 млрд долл., который Москва предоставит Минску в 2008-2009гг. сроком на 15 лет.

Глобальные тенденции

Спецслужбы Америки Национальный совет по разведке (National Intelligence Council) опубликовал доклад "Глобальные тенденции 2025 года: изменившийся мир". По версии экспертов NIC, доклад содержит четыре возможных сценария дальнейшего мирового развития до 2025 г. Первый из них - "Мир без Запада". По нему Россия тесно сотрудничает с Китаем и сохраняет свою капиталистическую и авторитарную модель, оставив за кормой "споткнувшийся Запад".

Второй сценарий под названием "Октябрьский сюрприз" лежит история гибели Нью-Йорка из-за глобального потепления. Третий маловероятный - "Разрушение БРИК"  военный конфликт между Россией и Китаем на Дальнем Востоке и о назревающей войне между Китаем и Индией.

Четвертый  сценарий - в России под давлением разбогатевших средних классов процветает демократия, а череда общемировых катаклизмов приводит к тому, что правительство поделится своей властью с гражданским обществом.

Американские разведчики прогнозируют, что через 20 лет российская экономика окажется одной из самых развитых в мире, а по объему ВВП к 2025 году может приблизиться к Великобритании или Франции. По версии авторов доклада, список восьми ведущих мировых экономик в 2025 г. будет выглядеть так: США, Китай, Индия, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Россия.

Америка откажется от претензий на мировую гегемонию, а многострадальный доллар больше не будет главной мировой резервной валютой. В свою очередь Россия вкупе с Бразилией, Индией и Китаем будут определять правила игры. (смотри Лысый доведет США до дефолта ) 

25 ноября Rogers Says Dollar to Be `Devalued,  Bloomberg

Доллар США будет "девальвирован", поскольку тактики стремятся ослабить его, подрывая роль доллара как международной резервной валюты, сказал Jim Rogers, председатель Авуаров Rogers в Сингапуре. "Они думают, что, если Вы ведете вниз покупательную силу своих денег, она делает Вас более конкурентоспособными, теперь, когда никогда не работал в истории в долгосрочной перспективе," сказал Rogers.

Доллар "собирается потерять свой статус как запасную валюту в мире," вчера сказал Rogers на переданном по телевидению интервью с Новостями Bloomberg. "Это будет девальвация. Эти парни в Вашингтоне, они хотят обесценить валюту." Rogers сказал, что он покупает Японскую иену.



2 миллиона немецких марок 1923 года



Девальвация американского доллара начнется - "вероятнее всего" - в следующем году - 2009, считает Роджерс

26 ноября РБК

Капитал для фонда Rogers Holdings г-н Роджерс начал копить еще в 1970 году, основав вместе с известным валютным спекулянтом Джорджем Соросом инвестфонд Quantum, портфель которого за десятилетие вырос на 4200%.



Эксперты считают, что предположения г-на Роджерса небезосновательны. Рост американской валюты будет продолжаться, однако давать прогнозы дальше зимы затруднительно. «Мы ожидаем повышения курса доллара в ближайшие два месяца, — сказала РБК daily валютный стратег Commerzbank Антже Преске. — Ожидается, что скоро будет виден первый свет в конце кризисного туннеля и американская экономика начнет возрождаться. Одновременно вырастет риск разворота доллара и начала его обратного движения».


Благодаря усилиям властей США доллар набрал достаточно инерции для продолжения движения вверх. Однако, по мнению аналитиков, этой энергии хватит до начала следующего года, когда курс начнет снижаться. Опасаясь девальвации, Джим Роджерс уподобился руководителям сырьевых инвестфондов и приготовился поставить на золото и нефть: еще в апреле 2006 года он сумел предсказать, что за баррель будут давать более 100 долл., а унция золота преодолеет отметку в 1 тыс. долл.

Если сравнить нынешнюю ситуацию с Великой Депрессией, то обнаруживается интересное расхождение. Тогда все знали, что при любых условиях удержатся 3-4 вещи - английский фунт, доллар, государственные облигации США и золото. Сегодня в долгосрочном плане уже в долларе и в гособлигациях США многие не уверенны. Английский фунт уже перестал быть мировой резервной валютой.

3 декабря Предсказательница Мария Дюваль о девальвации доллара

Известная предсказательница Мария Дюваль считает, что через несколько месяцев может произойти обвал доллара США, а худший момент для американской валюты может наступить в сентябре-ноябре 2009 года. Об этом сообщают "Известия".

"2009 год – это будет год большого спада, рецессии, - говорит г-жа Дюваль. - Дела пойдут лучше после 2010 года, когда США восстановятся после этого практически театрального падения. Если у меня есть совет, который я могла бы вам дать, в течение двух лет лучше не вкладывайте в доллары. Обвал доллара может произойти через два-три месяца. Сентябрь, октябрь и ноябрь будущего года могут стать худшими для доллара, он может ничего не стоить".

4 декабря Аналитики предсказывают крах гособлигаций казначейства США, РИА Новости

«Спрос на казначейские облигации достиг той фазы «пузыря», которая создалась на рынке технологических компаний в 2000 году и на рынке недвижимости шесть лет спустя», - говорит старший экономист Merrill Lynch & Co Дэвид Розенберг.

Оба «пузыря», известные как крах «доткомов» и обвал жилищного рынка, стали потрясением не только для американской, но и для мировой экономики. В настоящее время доходность гособлигаций казначейства США стремительно падает и на текущей неделе достигла исторического минимума - 2,31%.

«Являются ли казначейские облигации очередным «пузырем»? Многие трейдеры считают так после того, как цены на облигации резко послали вниз доходность, достигшую самой низкой отметки за десятилетия», - отмечает финансовый аналитик Рэндалл Форсайт.

Экономисты объясняют, что в условиях финансового кризиса и нестабильности рынок бросился в государственные облигации США, рассматривая эту нишу как самое спокойное место с минимальным риском вложений.

«Большой риск уже в том, что люди считают себя абсолютно защищенными, вложившись в казначейские облигации, вместо того, чтобы оценить риски», - заявил Джим Грэнт, глава Grant's Interest Rate Observer.

«Этот коллапс доходности казначейских облигаций дал повод для комментариев о том, что государственные бонды - это новый пузырь. Несомненно, такая низкая доходность подтверждает, что бумаги обесценены, что и является признаком «пузыря», - пишет финансовый журнал Baroon's.

http://www.abird.ru/articles/dollar_devaluation